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2020年第一季NAND Flash價格持續上漲

2020-01-27 06:35 ? 次閱讀
根據集邦咨詢半導體研究中心(DRAMeXchange)最新調查,由于Client SSD合約價自高點連跌七季,與傳統硬盤的成本差距已經不遠,在2019年第二季起刺激筆記本電腦搭載SSD的比重及容量顯著上升。而六月中旬后,鎧俠/西數四日市廠區發生跳電問題導致供給量下降,帶動eMMC/UFS、SSD成交價格在第三季中止跌,Wafer市場則迅速反彈,第三季上漲近20%,eMMC/UFS及SSD合約價也在第四季翻漲。

從客戶端需求來看,盡管2019年第四季合約價上漲,導致Client SSD位元需求趨緩,但數據中心客戶積極準備2020年新開案需求,拉貨動能優于預期,使得第四季的Enterprise SSD已浮現供不應求的情形,預期2020年第一季合約價將有所支撐。除了數據中心客戶積極備貨帶動需求,移動設備端也因準備蘋果2020年上半年的新機上市,備貨需求從第四季起涌現??傮w而言,2020年第一季NAND Flash將呈現淡季不淡。
而在供給面,由于供應商自2019年第二季起已處于盈虧平衡,或甚而呈現虧損,不得不調降2020年的資本支出,產能擴張與3D層數提升的時程都較以往保守。統計各廠規劃,2020年位元產出增長僅略高于30%,是歷年來規劃目標的低點,加上2019年的供給位元已因跳電事件而下調,連續兩年的產出增長都不到35%,是第一次出現的景象,也使得2020年全年供需更顯緊張。

在合約價走勢方面,集邦咨詢認為,基于淡季需求表現不淡、供給增長保守以及供應商庫存已下降,各類產品合約價在2020年第一季均可望持續上漲。按產品類別來看,Client及Enterprise SSD的供需缺口較eMMC/UFS顯著,將使SSD產品漲價幅度高于嵌入式產品。展望第二季,受惠于下半年的智能手機以及游戲主機等新產品的生產備貨,以及準備進入傳統旺季,預期漲價態勢得已延續。

而在渠道市場的Wafer合約價,由于毛利較低,供應商在主要產品需求熱絡的情況下,規劃在第一季減少對Wafer市場的出貨比重,以優先滿足接踵而來的SSD需求。在供應商庫存水位健康的狀況之下,預期模組廠議價空間有限,2019年12月底時價格已上漲逾10%,預期第一季漲幅可望延續超過10%水平。
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